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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流(liu)动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现(xian)金流创造和(he)分(fen)红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配(pei)置思路。

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2、作爲(wèi)A股調(diào)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業，海天(tian)味業近日正式啟(qǐ)動(dòng)港股(gu)全毬(qiú)髮(fà)售相關(guān)工作。本次髮售時(shí)間(jiān)(jian)定于6月11日至6月16日，預(yù)計(jì)6月19日在港交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌(pai)上市。