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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的(de)降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥦🧡🍉👄。”

2、其中🍌💗🤬，一线城市方面，房企积极投资布局👜🍌，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%🍏🥭👿👜😠；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应👜🥾🍍👝，整体推出面积基本持平🥦🍌，成交面积👠🤬🤍😠、土地出让金分别增长15.7%、36.5%💔💖🩱👄🍏，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势🩲💛🧅，平均溢价率维持较低水平😠🍉🥿。