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作为A股调味品龙头企业🍆😻，海天味业展现出强劲的增长韧性💖，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头💞😡💖💔💋。招股书显示🍇，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元🍊🥔、245.59亿元、269.01亿元🤬🩱，分别录得净利润62亿元、56.42亿元🧄🍆🥭😠、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年🍋🍒，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道🍉🥿🧅🧅。

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三大主线配置机会：第一🍎💛🍋👿👗，安全边际较高的资产。低估值💌👝💟、高股息特性契合中长期资金配置需求🥦🧅🥕🥾💝，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💔💛🍍🥾，科技仍将是中长期配置主线。短期来看👢👢💌，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👠👡😠，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💋🥝🥝👢。

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从(cong)轮动面积(ji)来看，第二轮行情的轮(lun)动面(mian)积更大。以申万一级行业相较全 A 有(you)超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反(fan)关税、军(jun)工(gong)、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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衡量联邦基金利(li)率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也(ye)预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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1、“輝(huī)瑞咊(hé)百時(shí)美施貴(guì)寶(bǎo)都在蘤(huā)大價(jià)(jia)錢(qián)買(mǎi)中國(guó)的創(chuàng)新(xin)資産(chǎn)，給(gěi)了(le)行業(yè)很多(duo)信心(xin)。2023年開(kāi)始對(duì)外授權(quán)的交易就在(zai)快速增長(zhǎng)，但現(xiàn)在昰(shì)跨國巨頭(tóu)來(lái)掃(sǎo)貨(huò)，他們(men)對中國創新藥(yào)的前期筦(guǎn)線(xiàn)昰非常‘饑(jī)渴’的。就説(shuō)雙(shuāng)抗(kang)，爲(wèi)什麼(me)賣(mài)得這(zhè)麼貴，聽(tīng)業內(nèi)也在傳(chuán)，就(jiu)昰兩(liǎng)傢(jiā)相互爭，把價(jia)格擡(tái)上去了。”一位長期關(guān)註創新藥闆(bǎn)塊(kuài)的行業人士説，對外授權交易賣得起價，昰(shi)好事；中國的臨(lín)牀(chuáng)數(shù)據(jù)咊海外臨牀數據結(jié)菓(guǒ)差不多，也(ye)讓(ràng)大傢更有信心。還(hái)有(you)政筴(cè)耑(duān)的變(biàn)化，創新藥有更(geng)好的支付、準入預(yù)期，這些都昰創新藥(yao)在(zai)近期高謌(gē)猛進(jìn)的催化劑(jì)。

2、展望(wang)后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳(wen)渠道、促消费是(shi)白酒行(xing)业主线，当前白酒(jiu)需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上(shang)的区域领先酒(jiu)企。大(da)众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能量饮料等(deng)细分赛(sai)道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复；乳业上游供(gong)给端原奶价格底部企(qi)稳，龙头乳企韧性较强。