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从(cong)国会预算办公(gong)室（CBO）到税(shui)务基金会（Tax Foundation）再到宾(bin)夕法尼亚大学沃顿商学院预算(suan)模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济(ji)学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法(fa)在未来十年内(nei)的成(cheng)本约为 3 万亿美元。

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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季(ji)，更加(jia)注(zhu)重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关(guan)注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节(jie)生态链公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等(deng)待。

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