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三、新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆(zhuang)个护)和创新药龙头仍在景气叙事(shi)中(zhong)。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举(ju)高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提(ti)示，港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场。

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這(zhè)波行情什(shen)麼(me)(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束？前述長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的行業(yè)人(ren)士説(shuō)，這(zhe)箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)説得準。但可以確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)(xuan)崖(ya)到期，必(bi)鬚(xū)要儲(chǔ)(chu)備(bèi)足夠(gòu)多的有競(jìng)(jing)爭力的“彈(dàn)藥”。以前都需要大手筆(bǐ)收購(gòu)公司，現在來(lái)(lai)中國(guo)“掃(sǎo)貨(huò)(huo)”，單(dān)箇産(chǎn)品的交(jiao)易價(jià)格更低，再(zai)加上中(zhong)國在臨牀(chuáng)研(yan)髮(fà)傚(xiào)率上的優(yōu)(you)勢(shì)，都(dou)讓(ràng)跨國藥企心動(dòng)。

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以这样的视角看待短期休整🍑🍍🎒，区域冲突只是触发因素🍒🤬，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🍑💛🍊🍋，短期投资者增量买入的意愿下降🍏👚。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位💝🍏🍈。短期市场内在稳定性本就下降🍅，借区域冲突顺势休整👅🥭👙。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往😻。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标🍎。卡尼刚刚宣布🥾💘🧡，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、当地时(shi)间6月15日，美国总统特朗普表示(shi)，他认(ren)为以色列与(yu)伊朗“有很(hen)大可能”达成协议，但(dan)也称“有时候他们需(xu)要打一仗”。特(te)朗普还表(biao)示，美国目前没(mei)有参与以色列对伊朗的军事打击，但以后“有可能”会介入。

2、油价飙涨：海峡承担全(quan)球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油(you)价短期内(nei)暴涨至120-150美元/桶，甚至触发(fa)2008年式的历史高点（150美元/桶）。