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银河证券策略首席分析师杨超认(ren)为，从市场表现看(kan)，2025年以来(lai)港股持续领跑，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数(shu)表现。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向资(zi)金年(nian)内(nei)仍(reng)净买入港股(gu)市场(chang)6813.27亿港元(yuan)，远超(chao)去年同期。更深层(ceng)次原因在于(yu)国际资本对中(zhong)国资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续(xu)发力(li)推动宏(hong)观数据边际改善，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者对中国资产(chan)的配(pei)置意愿；另一(yi)方面(mian)，港股作为人民币(bi)国(guo)际化及(ji)中概股(gu)回归的重要平台，其战略(lve)定位与估值优势吸引内(nei)外资对其价值合力重估。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)(chan)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅(qu)動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)(mian)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊(kuai)産業鏈(liàn)已成熟(shu)，我們預(yù)計2026年需求將(jiang)持續(xù)，1.6T光糢塊(kuai)放(fang)量在即。光糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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银行ETF（512800）基金(jin)经理(li)助理张放：截至2025年6月12日，银行板块(kuai)的股息率整体处于较高水平，目前中证银行指(zhi)数的股息率约5.7%，处于(yu)近十年84.9%分位点，显著高于市场平(ping)均水平（如沪深300股息(xi)率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超(chao)额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选，配置性价比突出(chu)。

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1、6月10日，交大铁发在北京证券交易(yi)所（下称“北交所”）正式挂(gua)牌上市，发行(xing)价为8.81元(yuan)/股，截至上市(shi)首日收盘，该股报31.9元/股，涨幅为262.09%。以收盘(pan)价(jia)计算，投资者中一签浮盈为(wei)1.15万元。

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