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3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右(you)，其(qi)中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股(gu)机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构(gou)投资者占(zhan)比36%，海外(wai)个人投资(zi)者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际(ji)接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型(xing)如家电行(xing)业中(zhong)，美的(de)集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支(zhi)持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星(xing)通信(xin)）。

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2、中善资本董事长梁潇指出👘，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好💕🥔，投资者信心充足👠🧄。”