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2023年8月，再螎(róng)資政(zheng)筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)(jin)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)(fa)衆(zhong)多投(tou)資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股(gu)票昰(shi)否還具備(bèi)投資價(jià)(jia)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應(ying)進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看👠💘，财政指数的发力和消费的韧性🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👘🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍊😡😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应💟🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💌🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月液晶电视面板价格月环(huan)比下(xia)行，液晶(jing)显示器价(jia)格多(duo)数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视(shi)面(mian)板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器(qi)面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平板电脑面板价格持平(ping)为7.70美元/片。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍉🤍🧅，宠物👛👡、医美💘🤍🩳、免税等新消费细分行业消费韧性强🥭，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👿🍓😈；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍊🥥，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、贾舟祺介绍🥦💌🥝🍈，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的形式进行融资的金融工具，可以理解为让基础设施资产上市获得融资👠😈🩰，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易。这一新工具2021年推出以来，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施领域。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”。