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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩳👄🥦🩱。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘😻，其次是汽车电子电气系统💔💝、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍓💯💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💋，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍅💗👢🧄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥿👚🍆，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥦👜🥻🍆，预计会逐步延续回暖态势。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击👞。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元👛🥔🤬💔💘，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头💯💟💔，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看(kan)，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比(bi)七(qi)成(cheng)。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品中(zhong)權益(yi)類産品、固收類産品各有75隻、19隻。這(zhè)75隻已清盤權益産品中，髮(fà)起式産品就有32隻(zhi)。

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1、从产(chan)业技术端看，有机构指出(chu)，金融(rong)与AI融合持续(xu)深化，随着数字经济发展，金融行业科技(ji)投入逐年(nian)提升，推动金融科技快速增长。

2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元👝🩱，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。