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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇(qi)光電基(ji)金(jin)”）。此交易(yi)于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振(zhen)：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動(dong)下(xia)實(shí)現(xian)估值重估(gu)。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港(gang)元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍆🤍🍍，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍄。逻辑一，业绩维度指向利润分层💌👠👛🍎，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🧅🍉、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💖👗🍆🧅。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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风(feng)险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指(zhi)数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股构成根(gen)据该指(zhi)数编制规则适时调整。文(wen)中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向(xiang)。基金管(guan)理人(ren)评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资者(zhe)。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对(dui)任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所(suo)引(yin)发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基(ji)金(jin)的业绩并(bing)不构成基金业绩表(biao)现(xian)的保证，基金投资须谨慎。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复💌，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑👗😻。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部😻🍊，因为从成本和历史出矿价格来看😡，60 美金矿企仍有出矿意愿🥔，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🤍😠，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥑，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧅👄，由于事件落地进度🎒🍄💓、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍎🍓👅🥾。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍍。

2、资(zi)本市场不仅是资金的提(ti)供者，更是科技(ji)成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品(pin)化、市场化，才能真正释放其推动经济发展(zhan)和(he)社会进步的巨(ju)大能量。资本(ben)市场通过并购重组等机(ji)制，促进(jin)科技企业之间的资源整合与协同创(chuang)新，让科技成果能够(gou)以更快的速(su)度从实验室走向市场，转(zhuan)化为现实生产力，为经济发展注入新(xin)的活力。