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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👘🍓，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👿🍉🩳，持续改善港股流动性💋🍄。同时🌽🍋🍓，海外区域性资金对港股关注度上升🍅🥑🩳，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍒🍅。

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🏮 本周市场表现强势👙💟，超出我们预期💯👛🤍。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👄💌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👙🥭🥔，特朗普访华预期等因素叠加💔，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🌽😻、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👘，险资资金入市进程也可能有所提速😡🥔；但ETF🥑、外资未有明显增量🥕🧄💯🍅。

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油脂市场中👝👞🥾🩳，棕榈油产地仍有库存压力🩰🥭👞，拖累了油脂整体走势🤍。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策👚🍄💓🥾、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🥿。其次，关注出口格局💋。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购💘👡，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🥔。四季度棕榈油出口压力下降🧄👄，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🌽🎒🍏。最后，国内油脂供应情况💔👿。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢💔💗，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待👗。

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2、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”🩲🥿。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位👘💘，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手👗，也一度是伊朗总统的热门人选🤬💌🧄。