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顺势而(er)起，攻守兼(jian)备！看好银行板(ban)块配置性价(jia)比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其(qi)联(lian)接基(ji)金(jin)（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟(gen)踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商(shang)银行、农业(ye)银行、交通(tong)银行等国有(you)大行，捕(bu)捉(zhuo)“高(gao)股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行(xing)、兴业银行、江苏银行(xing)等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投(tou)资工具(ju)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍌🧄🥭，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥾👗🥻🥝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧡🩰🥭👢。下半场是实物再通胀🍅💔💘🍄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😻，同时通胀尚未回归🥬🥥😻👠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞🥒🍌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🌽🍒👢，在观测到PPI的显著修复之前🩱👠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍎💘🧅😈。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍊，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💓🌽，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🎒👜、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥥，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👅👅👗🤍，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大👅💗💖🍉。

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加拿大方面已认识到这一点🍏👢，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报🍊。值得注意的是🍄，2018 年加拿大上次主办 G7 时🩲💔🥻，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持👘。

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1、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)(chu)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)(rong)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)估(gu)值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部(bu)風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的預(yù)期(qi)交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件催化主線(xiàn)。

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