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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥻、消费出口相对强🤬、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥻🩳💯。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👠，6月开始💘🤬💯，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟，可能反应了这种预期。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的脩復(fu)牕(chuāng)口。

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为抑(yi)制过度投机，富国基金、华宝基金、财通基金等多家基金公司(si)还表示，若相关产品后续二(er)级市场(chang)交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌(pai)、延(yan)长停(ting)牌时间等措施以(yi)向市场警示风险。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板(ban)强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨(dun)，同(tong)比增长1.71%。从(cong)国内需(xu)求看，房地产仍处(chu)于下(xia)行周(zhou)期，基建表现一般，制造业需求处于(yu)高(gao)位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行(xing)业4月以来转弱(ruo)明显，市场(chang)对于后期需(xu)求预期偏悲观(guan)。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落(luo)地阶段，下半年出口面临回落压力。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🩳，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍉👞🥿，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💯🍓💯🍑，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、仕(shi)佳光子对福(fu)可(ke)喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金(jin)（占总(zong)出资比例39.80%），该基(ji)金主要围(wei)绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。