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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势，并从去年开始着手布局，茅(mao)台集团党委副书记、总经理王莉提出(chu)了客群、场景和服务的三大转型，并提出“卖酒转变为(wei)卖生活方式”等影响(xiang)深远(yuan)的转型方向，这一转(zhuan)型正是切中当下茅台“供需不(bu)适配”及“触达消费(fei)者”等问题。不(bu)到一年(nian)的时间，贵州茅台的转型正一步步地转(zhuan)化为实践(jian)落地。

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方正(zheng)證券(quan)的報(bào)(bao)告(gao)顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物偶(ou)聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)license-out交易(yi)總金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金(jin)，佔(zhàn)比總交易額20%。

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道琼斯工(gong)业(ye)平均指数期货下跌 92 点，跌幅(fu) 0.2%。标普 500 指数期货下跌 0.2%，纳斯达克 100 指数期货跌(die)幅相同。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注🥒💖👿🥾。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变，但市场焦点将转向前瞻指引🍆🍅。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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1、4、观点：价格方面💖，锂矿价格止跌企稳。供应端😡🥝💞🩱，周度产量环比增加🤬🩳🍊💖，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库存重回增加🥾🍑，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加🍋🍌👜😻🍋。综合来看🥦💔💯，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来看👗👢🩰🥕，6月过剩格局将进一步扩大🤍；另一方面🍋，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现🍆，对价格进一步产生压力，就目前来看🍒🥭，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧👛🍆🥕，价格可能会受到资金扰动🍌💖😠👘，但实际基本面没有出现拐点👞🍅。

2、因此，年内(nei)银行ETF规模(mo)与股价同步上(shang)涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险(xian)资、北(bei)向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性(xing)配置需求。此外，机构低配与政策信号（如(ru)降准(zhun)降息）进一步(bu)强化资金流入逻辑，形(xing)成“资金推动→股价上涨(zhang)→吸引更多资金”的正反(fan)馈。而基本面改善是长期支撑因(yin)素：资产质量稳定、政(zheng)策托底和(he)结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资(zi)金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。