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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位(wei)数的稳健增长，但(dan)营收和(he)归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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何杰透露，《意(yi)见》提出(chu)“允许(xu)在香(xiang)港联合交易所上(shang)市(shi)的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据(ju)悉深圳相关部(bu)门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市(shi)，将(jiang)为科创企业提供更加便捷高效的上(shang)市渠道。

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梁潇(xiao)认为，海天味业(ye)赴港二次上市准(zhun)备周期较短，这也得益于已经(jing)在A股上市的基础优势(shi)。他强调(diao)，港股在国际上的认可度(du)较高，为(wei)企(qi)业“产业出(chu)海(hai)”提供了天然便(bian)利(li)。海天味业选择赴港二次上(shang)市，不仅(jin)有助于海天味业(ye)更高效地布局海外市(shi)场、推(tui)进海外工厂建设等战略举措，更能借助国(guo)际(ji)资本平台(tai)，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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高(gao)额的研发投入(ru)是为了保持技术领先，提升产品竞争力，但其(qi)经济(ji)效益的转化(hua)存在滞后性；而销售费用的大(da)幅增长则反映出公司在市场推广与渠道建设上的激进投(tou)入，短期(qi)内对利润形成明显挤压。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👄💕👜，后续有望延续🥒🍈🩰🍉。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💘💕😡，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍒🍌🍏，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👿，后续行情有望延续。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭😻，可适当降低宏观分析权重🥭🥑，提升强势板块节奏判断的权重👅👘🥝🩳。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍎🍒。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍋💖🥝；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👝🧅💟👛；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍌😻🍆🥒💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。