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在我们国内，更具决定(ding)性的因(yin)素是地区差异：2022年高校(xiao)招生如果分省来看，三大直辖市(shi)的(de)男女(nv)生比例都(dou)在最均(jun)衡之列，而本科录(lu)取人数中女生占比最高的云南(nan)、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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4个沪市指数合(he)计更换61只样本(ben)股(gu)。其中，上证50指数更(geng)换4只样本(ben)股，上证180指数更换18只样(yang)本(ben)股(gu)，上证380指数更换38只样(yang)本股，科创50指数更换1只样本股。此次调整已于(yu)6月13日收市后正式生效。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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