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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长🍅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞👛👡，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥻🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧅🍌🩳👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔😡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😡🍇👙，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥾💞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍄🍎，同时通胀尚未回归🎒😡👗😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👡，在观测到PPI的显著修复之前💖🧡🥒🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成💓💝。这其中，无论是被动指数类产品💔🎒💗🤬，还是主动管理产品😻🍆🧅👄，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

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市(shi)场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次(ci)扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我们认为地缘事件对国内而言更多是(shi)情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素(su)还(hai)是自(zi)身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步(bu)回升还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力，6.18陆家嘴论坛将成(cheng)为重(zhong)要政策观察窗口。本次(ci)论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投(tou)资者对此抱有积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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2、纽约梅(mei)隆银行(xing)美洲宏(hong)观(guan)策略师John Velis表示：“货币政策(ce)不太适合应对地缘(yuan)政治冲(chong)击，但这一切(qie)确实意味着美联储将更加谨慎。”