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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产(chan)价(jia)格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处(chu)牛市(shi)上半场的(de)金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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2、中国拥有巨大(da)的人(ren)口基数，消费市(shi)场空间(jian)广(guang)阔，消费市场的潜力有望进一步释(shi)放，为消费行业的长期发展提(ti)供了有力的支撑。消费板块当前估值水(shui)平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。