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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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在交付情况方(fang)面，四维智联(lian)交出了一(yi)份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万(wan)套、软硬一(yi)体化解决(jue)方案超155万套，其智能座舱解决方案被国(guo)内约250家整车(che)厂中的约20%采用。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲(chong)成本(ben)（年(nian)化）均有(you)减小。资(zi)金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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本次舰艇开放活动💟，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🧡🥿、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🥾、20时开始预约，约满即止。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥕🍓👅🍒、海外流动性环境变化🍅💓😈👝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏🥑🍒。具体来说🩲🧡😻👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞🤍👙👄🤍，大盘风格略占优。第二👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏🌽，关注7月政治局会议的表述变化💌🍉💟💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍💯，A股权重板块上涨🤬😠💯，市场风险偏好整体回暖💔💕。基于以上🍍👄💝，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🧡🎒🥾，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：