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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组合(he)”。美债(zhai)收益率(lv)下行和纳斯达(da)克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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1、从目(mu)前基本(ben)面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出(chu)口相对强、新经济领域热(re)点频出(chu)，地产国(guo)内投资相对较弱的状(zhuang)态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比(bi)增(zeng)速仍为正增长。即将到来的(de)业(ye)绩披露(lu)窗口期(qi)对A股整体影响(xiang)偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗(zong)商品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🧡🥾，盛泽丝绸指数下行0.02%🍅。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调💓😈🩲、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。