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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零(ling)部件行(xing)情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车(che)企(qi)宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分(fen)领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最(zui)为突(tu)出，其次是(shi)汽车(che)电子(zi)电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加(jia)剧(ju)。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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“焦煤盘面主力合约价格下跌至700元/吨附近之后💛，出现了阶段性反弹😈。主要是因为当时盘面贴水幅度过大👠🥾。短期来看👡，中东冲突加剧🍍，原油价格大幅上涨，从历史走势看👢👢🍏，原油和煤炭价格有比较好的正相关性，所以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续，但供需失衡的格局没有改变，因此反弹行情随时可能结束。”刘慧峰说👘👿👠。

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