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銀(yín)行(xing)股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)(shu)一直到(dao)2014年(nian)才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)(qiang)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未(wei)跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年(nian)-2023年四年間，申萬銀行(xing)指數雖(suī)連(lián)跌(die)四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅(fu)就將(jiāng)前(qian)四年跌幅全部收復(fù)。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足(zu)、物價(jià)(jia)低迷仍(reng)對(duì)企業(yè)(ye)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比(bi)下降(jiang)0.1%，小幅好于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)(jin)一步(bu)走擴(kuò)，已(yi)連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)(qu)間(jiān)(jian)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入(ru)性影響(xiǎng)外，國(guó)內有(you)傚(xiào)需(xu)求不足、部分行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)也(ye)昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需(xu)循環(huán)，打(da)通(tong)實(shí)(shi)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、産業、就業、社保”等(deng)各項(xiàng)政(zheng)筴(cè)(ce)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)(rong)企業(ye)盈利增速呈正(zheng)相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)(hai)需政筴(ce)進(jin)一步(bu)落(luo)地顯(xian)傚。

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展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳(wen)渠道(dao)、促消费是白酒行业主线，当前(qian)白(bai)酒需求暂时承(cheng)压(ya)，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高(gao)端酒企，以及竞争格局较好、势能(neng)向上的区域领先酒(jiu)企。大众品方面，啤酒(jiu)消费逐渐进入旺(wang)季；休(xiu)闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气(qi)度(du)高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企韧性较强(qiang)。

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三大主线配置机(ji)会(hui)：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特(te)性(xing)契合中长期(qi)资金配置(zhi)需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际(ji)与(yu)收益确定性。第二，科技仍将是中长期配(pei)置主线。短期来(lai)看，在市场主线快(kuai)速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放(fang)。

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1、根据(ju)经济观察报2017年(nian)末的报道，潘琦控制的银河集团，作为重整投资方，本来已缴纳了(le)相关重整案的保证金。但在2017年末，刚刚成立三(san)个月的国城控股集团有(you)限公司（下称：“国城集团”），取代银河集团成为重整方。

2、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。