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上半(ban)年的经济数据整体(ti)呈现“冷热不均”的格(ge)局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策(ce)持续显(xian)效；房地产同(tong)比跌幅(fu)扩大，基建、制造业同比增速略(lve)有下降。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者(zhe)來(lái)説(shuō)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普(pu)遍從(cóng)相(xiang)對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)(ji)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉(zhuan)爲激進(jìn)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🧡🧅，宠物、医美😠🥒💋🍑、免税等新消费细分行业消费韧性强🥒🌽🥥，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🩱🥑、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行👗🥬👚、能源、公用事业🥾👿🤬🍇、电信运营商等。

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中原证券指出，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资(zi)产投资(zi)增速有所(suo)回(hui)落，2025年(nian)以来投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩的压(ya)力有望逐(zhu)步缓解。需(xu)求方(fang)面(mian)，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化(hua)工领域需求有望出现复苏(su)。未(wei)来随着(zhe)我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示👙💞，这会危及国家的财政轨迹。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：