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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤬🥥💖，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👗💌👡👝，促消费🍆、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💓。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍑，板块中长期配置机会逐步到来🥻🍒。另一方面🎒🧡👘🍊，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💝🍆🍉，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💝🤬。

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成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地(di)麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元(yuan)躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲(zhang)11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天(tian)綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)(rui)科技跟漲超6%。

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1、最后，毛利率(lv)方面，奕斯伟计算波动显(xian)著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称，2023 年下滑主因“以价(jia)换量” 抢(qiang)占市场份(fen)额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及(ji)减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓(huan)解，但整体毛利率(lv)依旧处于低位。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。