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对于业绩变动👛🤍，成都先导表示，报告期内😡🍒😠，公司各个技术平台的商业项目稳步推进，研究项目进展顺利💯🍄，主营业务收入的增长推动了本期利润的显著提升🥒🥒🤬💞。 随着各技术平台商业化项目的不断增加，公司适度将业务重心向商业项目倾斜。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和(he)每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因(yin)子和(he)流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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而目(mu)前高达77亿的(de)居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也(ye)将进一步提(ti)高，因此一(yi)旦(dan)市场突破上行(xing)，场外的资金力量将会显得(de)尤为庞大。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓、国防军工、有色金属（工业金属💖、贵金属、小金属）、计算机等重点行业👗💯。

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