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那么(me)此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速(su)相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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目前来(lai)看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突(tu)迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对(dui)市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但(dan)是(shi)整(zheng)体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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展望后市👘👄🥭🍈🥭，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍈🥻🍉，尽管美联储内部分歧仍较大💔😻👗🍆💛，但随着地缘风险降温和油价回落🍑👘🌽🥻，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🩱💋👗👢🩲，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥑💌。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披(pi)露期，大(da)盘成长风格跑赢(ying)万得(de)全A的概(gai)率最高为(wei)70%。

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