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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛🥑🍅🍄🍓💋、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上👠👛🥑，加密货币是一种投机行为💕。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果🥾。这就是它们被称为投机的原因。

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作爲(wèi)對(duì)以(yi)軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日(ri)晚間(jiān)(jian)開(kāi)啟(qǐ)“真(zhen)實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事(shi)打擊”。

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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💗🍋💛👿，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🧡💟👜😻，我们维持之前判断💖，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🍌🍈。

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1、本週美債(zhài)(zhai)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊(he)中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些(xie)時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)(zhang)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日(ri)央行會(huì)議(yì)。

2、原油加工降幅扩大🤬🥝。5月份🤍🩲🧡，规上工业加工原油5911万吨，同比下降1.8%😻🍄👄，降幅比4月份扩大0.4个百分点🧡🥒；日均加工190.7万吨🍍🧅🥒。