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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工(gong)品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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4💛🥒、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述👠，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩱🍍👗👄，需求端变数仍然较大，关注相关政策💞💋🍌🍆👡，目前看供需层面预期驱动有限😈🩰🍊。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%💟，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💝，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥥，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动💕🤬👙💔🍍，空间或相对有限。

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在交付(fu)情況(kuàng)方麵(miàn)(mian)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)(ruan)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套(tao)、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)(chang)中的約20%採(cǎi)(cai)用。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计💗🧄🎒，截止6月25日💟💞，6月重要政策约148个💟👿🍏。具体来看🧡🍆🍒🩱🍉，1）总量政策方面🍋，促消费相关政策延续发力🧄🍎；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥑，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍓👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒；3）产业政策方面🍅💕💔，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🩲😡👢。