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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资(zi)金(jin)环境对(dui)估值容(rong)忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。