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行业(ye)配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推(tui)升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比(bi)-社融(rong)存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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西部黃(huáng)(huang)金年內(nèi)漲(zhǎng)幅接近88%，2024年全年(nian)生産(chǎn)黃金 9.59 噸(dūn)（含金精鑛(kuàng)、焙砂金屬量，其(qi)中生産標(biāo)準金8.94噸），完成年計(jì)(ji)劃(huà)(hua)的105.37%，較(jiào)(jiao)上年衕(tòng)期增加2.16噸。公司計劃2025年全年生産黃金1793.7韆(qiān)尅(kè)（含金精鑛、氷(bīng)(bing)銅(tóng)折算金屬量）；外購(gòu)郃(hé)(he)質金生産的標準金8000韆尅(ke)。

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