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华泰证券研报认为👚，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑💗，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关👘，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险🍆🩱，需要密切关注利益相关方后续动态。

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進(jìn)一步(bu)消息(xi)顯(xiǎn)示，伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)(ji)劃(huà)14日(ri)晚襲(xí)擊(jī)以色列境內(nèi)(nei)的能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)(guang)播公(gong)司髮(fà)佈(bù)消(xiao)息稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已進入“前(qian)所未有的(de)緊(jǐn)急狀態(tài)”。15日淩(líng)(ling)晨，以(yi)色列方(fang)麵(miàn)(mian)公佈的最新消息顯示，伊朗本次襲擊已導(dǎo)緻以(yi)色列海灋(fǎ)等地至少4人死亾(wáng)。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这(zhe)个(ge)判断有什么(me)下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条(tiao)的宏观风险，比如(ru)财政(zheng)、货币、经(jing)济数据验(yan)证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经(jing)济下行可(ke)能(neng)超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需(xu)格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬(yang)后抑(yi)，周五中东地缘冲突使得资(zi)金流出风险资产，全球股(gu)指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场(chang)成交额放量，主要指数多(duo)数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨(zhang)；北(bei)证50、科创50领跌(die)。一级行业方面，本周A股有色金属(shu)、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材(cai)领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰(rao)动因素走强。大宗商(shang)品方面，避(bi)险情(qing)绪推升油价和黄金大涨，本(ben)周WTI原(yuan)油、ICE布油期货涨超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破(po)98关口(kou)，人民币汇率震荡。

2、消息面上，据报道，近日(ri)茅台部分省区经销(xiao)商联谊会就茅(mao)台酒“稳市稳价”事项进行沟通，并达成一致意见，主要内容包括：限制向电商(shang)、批发市场(chang)、省外等部分渠道供货；经销商(shang)联谊(yi)会将(jiang)加大市场巡查，对(dui)于违反相关(guan)规定的，将视(shi)情况给予包括(kuo)停货、上(shang)报乃至取消合同的处理。据“易茅时价”小程序显示，今日2025年53度、500ml装的茅台(tai)酒（散瓶）批发参考价小幅(fu)回升至2000元/瓶。