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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🍍，对短期市场或有扰动🤬👿👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍，市场交易和增量资金层面💛，近期在以伊冲突缓和后💞🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊💔🥻🩲。行业选择层面，展望7月份💓👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞🥝👚、库存阶段💛👛💋👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍓、盈利能力、筹码分布🌽💋💖、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽、机械（自动化设备）🩳👞🍇、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕、计算机等🍍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥾🥝👗🩲💝、非银金融🍆🍆、国防军工、创新药。

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在交付情况方面🍆🥝，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月👗，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🩳💔，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍊。

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Counterpoint Research的报告显示🍓🍋，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🩰👛🍈🌽，紫光展锐以10％位列第四🍉。

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2🥑、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%💟💗；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8👛🥻💛，同比增长4.5💋👅💝，预计6月PMI降幅空间明显🥝🍅。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍑💟🍌🍓。

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1、6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元(yuan)上陞至1494億元。

2、研究报告显示，这些 3D 打印的胰岛细胞状态良好且持续活跃👛，存活率超过 90%🌽🥒🥥，与传统胰岛制剂相比，相应细胞组织对葡萄糖的反应更敏锐，能在血糖升高时释放出更多胰岛素。在打印完成 21 天后，这些胰岛仍展现出强大的血糖感知和应答能力，显示出在体内移植后良好的运作潜力👡👢🤍。同时，这些结构在整个观察期保持完整，没有出现结块或崩解，成功克服了传统方法常见的技术难题🍎🥾。