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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取(qu)超额(e)收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的(de)走强固(gu)然存在强基本面因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中(zhong)枢(shu)上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得(de)显著超额(e)。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤(ji)度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、具(ju)体来看，EPA提议2026年(nian)生物质柴油(you)强制掺混56.1亿加(jia)仑，高于2025年的33.5亿加(jia)仑，此前市场预期生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实(shi)际数量(liang)高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并(bing)未形(xing)成(cheng)正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地(di)缘冲突也对油脂价(jia)格形成(cheng)较大(da)支撑。上周(zhou)末以色列(lie)军方宣布对伊朗西部数十个地对地(di)导弹目标发起打击(ji)，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼(lian)油厂(chang)，以及德黑兰附近的(de)燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果(guo)封锁霍尔木(mu)兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨(zhang)幅超10%，油脂因生物柴油(you)消费，和原油关联度大于油(you)料和蛋白粕。所(suo)以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍(reng)在发展中，关注该事件(jian)对油脂的影响。

2、要约价(jia)格为(wei)26.93元(yuan)/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，济川(chuan)药业的收盘价为27.51元/股，略高于(yu)此次要约收购的价格。