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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因(yin)盈利(li)不佳于2011年被新希望(wang)剥离，六(liu)年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超(chao)过40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来(lai)，刘永好(hao)未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股(gu)份。

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上海市科委相关负责人表示👚🍍🧅，接下来👙，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设👢，拓展脑机接口创新应用产业化生态🥦🍑💋👚，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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同时👘🥦，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上👚🍏，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍆💖😈、外资轮番成为做多主力。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面(mian)重点围绕传统(tong)产能出清、新(xin)消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、國(guó)內(nèi)：25年上半年，在(zai)中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)(gou)，進(jìn)口玉米供(gong)應(yīng)有(you)限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不(bu)斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港(gang)玉米(mi)收購報(bao)價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅(fu)15.5%。進(jin)入到6月份以(yi)后，進(jin)口玉米(mi)拍賣(mài)供應(ying)市場(chǎng)的利空囙素(su)不(bu)斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大(da)。但昰(shì)，整(zheng)體(tǐ)(ti)來(lái)看，在進口玉米未能供(gong)應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢(shi)錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持(chi)堅(jiān)挺，貿(mào)易(yi)商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易(yi)商主流(liu)心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北(bei)地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定(ding)，但貿易商價格報價(jia)偏強。深加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整(zheng)，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷(duan)擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區(qu)玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡(dan)，飼用小麥替代比重較大。

2、整体看🩲，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💕💔💯、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛👘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄👞，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓；2）中游制造领域🥔👝，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善🍌🍆💖💖🍅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品🧡、家电🥑、家具💓🩲👿、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧅🧄💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖👛🍉🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗💋🍇。