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從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相(xiang)對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）💓💟，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看😡👗，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。