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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍎💗👘，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💔，会造成一定的估值收缩🩳👄；四是减持与再融资🍋🥭。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💯。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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第三🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🧄🍈🥥。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🧡，A股权重板块上涨🥝🍆🍎，市场风险偏好整体回暖。

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盘初，光伏概念股(gu)持续拉升，欧(ou)晶科技涨停，双(shuang)良节能(neng)、爱旭股(gu)份、大全(quan)能源涨幅居前，艾能(neng)聚、通(tong)威股份(fen)、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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1、6月29日💟💗🍇💝，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💕👝🩱🩳，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🩳🍇。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、3、成本方面(mian)：上半年原油市场高(gao)波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及(ji)库存调节机制影响(xiang)，未(wei)来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随(sui)4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平(ping)衡点(dian)，美国活跃(yue)钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路(lu)出行高(gao)峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需(xu)平衡的角度来(lai)看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万(wan)桶/日和(he)113万(wan)桶(tong)/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三(san)季度(du)供(gong)需相对偏紧的态势(shi)或仍有(you)望支(zhi)撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季(ji)度(du)累库压力下，油(you)价中枢则可能再(zai)度(du)下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演(yan)变。