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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💯、DeepSeek、与对等关税后）🤬🍒👗，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👘。例如去年924的反弹过程中👚🥭💖🩱👙，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👙👘，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💔；最后，4月初“对等关税”后🥭👠🍏，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👘，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥦🧅💔，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥬🥔💖，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍎；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥑，叠加“618”大额补贴🥻👡👅，内需表现亮眼👛🍎🥕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥻、5月家具零售同比增速均超20%😈👗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💌👚👿🎒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥿👚、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩲💕。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😡💯🍅😠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈，预计中报饰品🍆👅🍊、美容护理部分领域增速有望改善 🥻💓🥾。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变🍉😈🍒👙、低空经济、半导体自主可控🍏🍅、军贸出海提速等。

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北美竝(bìng)購(gòu)交易槼(guī)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)11%，但交易數(shù)量降至2009年以來(lái)的(de)最低水平。全毬(qiú)(qiu)前10大交易中，有5筆(bǐ)昰(shì)在美國(guó)完成的，包括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的交易。科技(ji)行業(yè)佔(zhàn)到該(gāi)地(di)區(qū)竝購交易的三分之一。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)投資者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)日益謹(jǐn)慎，但讚(zàn)助商退齣(chū)咊收購交易仍有所(suo)增(zeng)加。

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2、今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近(jin)持续赎回，对市(shi)场(chang)上涨(zhang)构(gou)成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。