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1、行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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