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▶ 结合工业企业盈利💞🥑👠、库存周期💓🧅🧡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩳😈💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠🥻、光学光电子🍑、消费电子🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕💕🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅🍒，如汽车、光伏、自动化设备等🥦💕💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲🩰💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝🥾💗，其中饮料乳品、农副产品💌🤍🥒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻👅；

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産(chan)不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收(shou)緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大(da)幅迴(huí)(hui)落、錳鑛、焦炭價(jià)格(ge)加速下(xia)跌（下行風險）。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元💯💌，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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截至2024年末，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿元🥭🤍，较上年末分别增长8.48%、11.44%👚。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯(xin)片需(xu)求旺盛(sheng)，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销(xiao)售额同(tong)比趋势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量(liang)攀升，半导体中报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增(zeng)幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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