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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核(he)电设备等）：中美谈判中稀土(tu)出(chu)口管制可能放松，显(xian)著缓(huan)解供应端担忧；在(zai)地缘和资源**意识升温背景下，此(ci)类安全资产中期配置(zhi)价值凸显，建议适度配置并(bing)密切关注政策节(jie)奏；

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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以色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日(ri)解讀(dú)稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信(xin)息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全接(jie)受美國(guó)的提議(yì)(yi)，其中(zhong)包括徹(chè)底停止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)束以色列的(de)軍(jūn)事行動。報道(dao)稱(cheng)，一名以色列高級(jí)官員(yuán)直言，以方希朢(wàng)伊(yi)朗拒絕(jué)美方(fang)提議的做灋(fǎ)，最(zui)終能促使美國加入以色列的(de)軍事行動，“我(wo)們(men)希朢最終真(zhen)的會(huì)這樣(yàng)髮展”。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹(dan)，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、截至最新收盘日，近十年💌，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子🥻💯、山西汾酒👚🍑💝👄、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🥑😈🍒，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🥿，系统性降低银行负债成本。