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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💔🥝🥿， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥭🍈🧡💛。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)(mian)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)(xian)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明(ming)顯，郃計流入13.88億元。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断(duan)下(xia)滑，2023年(nian)开始行业固(gu)定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产(chan)能过(guo)剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复(fu)苏。在供(gong)给和需求(qiu)两方面驱动下，未来行业景气有望边际(ji)回暖。