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2025年上半年，虽然政策不确定性有(you)明显升高，但全(quan)球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认(ren)为下半年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓的推动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺(que)口仍有修复空间具备一(yi)定优势，但(dan)下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背(bei)景(jing)下，下半年我们更看好(hao)非美(mei)地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但我们认(ren)为区域表现的分化或小于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆盖(gai)行(xing)业的偏好(hao)依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们(men)对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

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