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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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