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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥝、质量类指数相对占优的格局💝💞。总体来看🍍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍑👡🍌🍍👄。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍆🥾。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👘🧡。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍄🥭，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🎒💘🩱💟，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费(fei)领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳(wen)定(ding)且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及(ji)更高的(de)估值性价比；三(san)是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等。

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展望下半年🧡🍒，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对💟👠💋，货币💌🍌、财政进一步加码可能性较大🥔，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治💗😠🤍、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历👗🥒。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🥭😻。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油😻😈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👿💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬，公用事业燃气价格上行👠👄🧡🩰👜。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定(ding)的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績(ji)披露(lu)牕(chuāng)(chuang)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新(xin)的穩定需求的措施(shi)。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。