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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🍆💖。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性💕🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👜👛🍓🥕，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍋💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑💓💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🥿。在流动性和增量资金方面💋🥦💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行🥬🍅🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥝😻🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😠🍇🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💌💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🧅🥭，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👡🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡🥿💌。据估算🍏😻👜🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄💓。此外👢🍆🩰🤍，本轮增量资金的正反馈机制💔💌👄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💓🥻。这个逻辑之下🥭👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、美国总统唐(tang)纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车(che)贸易是不公平的。距离两国达成贸(mao)易协议只剩(sheng)一周多(duo)的时间，否则届时美国可(ke)能提高对日本商(shang)品的关税。