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付倍佳：全年港股市场或(huo)震(zhen)荡上(shang)行，流动性将(jiang)先于盈利(li)改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概(gai)率走向，美(mei)元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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许廷全：下半年(nian)，我们(men)关注两大(da)方向：一是结构性成长穿(chuan)越周(zhou)期的优质企(qi)业，如当前盈利仍(reng)具有上调(diao)空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供(gong)应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续(xu)上升的(de)潜在(zai)机会。

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具体来看，2020年7月🧄👞👄，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🩳🥾，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🤍🥥🍒🥝，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💖，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍒👄💋💖。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🩲👘。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加(jia)，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现(xian)货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓(zhuo)创统(tong)计中国褐壳蛋(dan)日度均价2.75元(yuan)/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需(xu)求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹(dan)，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影(ying)响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价(jia)的提振(zhen)作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价(jia)持(chi)续(xu)走弱的影响下(xia)，养殖(zhi)进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能(neng)和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不(bu)会降准降息(xi)。降息方面，当(dang)前的实际利率依然显著高(gao)于自然利率，仍(reng)需进一步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降政策利率(lv)20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达(da)到50个基点。