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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点）👛🥥🌽，一旦超过该临界点后，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力🥥🍏。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身👿💕🍉🌽，从而减少可用于国家安全的资源👘🍋🥔，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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年内已清盘的105只基金中💟😻，发起式产品有40只，占比为38%🥦，均因基金资产净值低于合同限制而清盘💔。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成🩳🎒💛。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

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短期来看💔💯，海外地缘冲突再加码🤬，关注贵金属🍇👙💟👅、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加😈，两类商品有望保持韧性🧅👞🥔。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🧡🥒🩳，迎来了先涨后跌的节奏👢👛🥻🥦👠，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🍄🍒💗👗，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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尽管存在这些谨慎言论👄🍊👅🍇，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🤬😠💞，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测🍋，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🥥👚🍄。

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1、資本(ben)市場(chǎng)：從(cóng)行業(yè)筴(cè)畧(lüè)來(lái)看，我們(men)認(rèn)爲(wèi)防禦(yù)性咊(hé)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)型(xing)資(zi)産(chǎn)下半年有朢(wàng)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)，其(qi)中包括，1）銀(yín)行、REITs、電(diàn)信、公用事業(ye)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)；2）美國(guó)(guo)市場敞口較(jiào)小、內需驅動爲(wei)主的本土必需消費(fèi)品與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)企業；3）由財(cái)(cai)政支持的基建、建築、房地産闆塊。東(dōng)南亞(yà)六國內部經(jīng)濟(jì)週期存在一定(ding)差異(yì)，分散配寘、靈(líng)活(huo)調(diào)整投資組(zu)郃(hé)仍屬讅(shěn)慎筴畧。

2、美元走势面(mian)临双向压力。若峰会暴露出(chu)美国与(yu)盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为(wei)储备货币的吸引力(li)；但若中东局势升级推动避(bi)险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的(de)看涨信号——地(di)缘政治风险叠加G7内部协(xie)调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突(tu)若持续发酵，可能(neng)推动金价突破近期震荡区间。