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行业视角，我(wo)们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目(mu)和数据中心(xin)投资推动，尽管(guan)电气化订单增速有所回落，但(dan)在手订单为收入带(dai)来较高确定(ding)性；工业自动化(hua)板块随着(zhe)去库(ku)存接近尾声，预(yu)计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资(zi)本开支增速预(yu)期，TMT和公共事业(ye)同比加速(su)的确定性较高；从资本品子板块(kuai)2025年(nian)EPS一(yi)致预期看，国防、电气设备预计维持较高景(jing)气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板(ban)块（工业集团、工程基建、建(jian)筑产品）EPS在宏观环(huan)境边际宽松(song)背景(jing)下，预计2025年(nian)实现10%左右同比增长。

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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)(mian)：港股較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)增速(su)更強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港股(gu)更偏(pian)科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)(li)史分位來看(kan)，港股較(jiao)A股(gu)更便(bian)宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)(chan)配(pei)寘，港股(gu)憑(píng)借低(di)估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先受益。4、交易熱(rè)度：更(geng)多(duo)資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港股(gu)市場(chǎng)。今(jin)年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)(jing)流入61億(yì)元，去年全(quan)年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外(wai)采，以及当(dang)前甲(jia)醇价格已处于底部空(kong)间部(bu)分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢(yi)价成交，且成(cheng)交有所放量(liang)，上(shang)游工厂(chang)去库存节奏加快。另外上周内(nei)在期货盘面走高，也在一定程度上提振业(ye)者心态，贸易商(shang)谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游(you)需求多步(bu)入高温淡季，以及(ji)当前(qian)国内甲醇开工仍在高(gao)位，供需基本面支撑利好(hao)仍显不足，买方对高(gao)价接(jie)货态度谨慎，市场气氛并未明(ming)显(xian)活跃(yue)。港口方面，上周华东、华南港口(kou)甲醇价格维(wei)持坚挺但涨幅(fu)有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及(ji)全球贸易预期改善，叠加地(di)缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强(qiang)，不过价格上涨后，现货商(shang)谈转淡。