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付倍佳(jia)：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动(dong)性将先(xian)于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货(huo)币双(shuang)宽(kuan)松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其(qi)是新(xin)兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案私募(mu)證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

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在需求回升(sheng)带动下，企(qi)业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月(yue)份，制(zhi)造业市场供(gong)需两端均(jun)有所扩张，经济运行(xing)基本面稳中向好。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军💟💋、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💔，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍🍇👚🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😠👡👠🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端😡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👠👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👚🍇🍑。资金需求端🌽👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👜👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍅🧡。