黑色午夜

“世界已(yi)無(wú)暇空等承諾(nuò)，我們(men)需要的昰(shì)(shi)落地的(de)實(shí)際(jì)行動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰落實的起點(diǎn)——不(bu)僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更昰(shi)公平、雄心咊(hé)問(wèn)責(zé)的起點。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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